开元房产信托拟赴港上市 集资2.5亿美元

发布时间:2013-06-24 17:48:20 阅读:0 栏目:酒店资讯

开元酒店计划于香港上市,集资2.543亿美元,若上市成功,有望成首间香港上市的内地酒店房地产信托。

据外媒报道,内地酒店房地产信托开元酒店集团计划于香港上市,集资最多2.543亿美元,招股价介乎3.4-4.2港元,息率6.5-7.8%。摩根士丹利及渣打为联席全球协调人。

消息又指,开元酒店计划发售4.96亿股股份,当中10%于本港公开发售,6月20日开始投资者推介会,6月24日至27日开始公开认购,招股价介乎3.5-4.2元,每手1000股,入场费4242元。

其筹集所得,计划93.3%用作购入关资产,1.6%用作偿还现有债务,1%用作营运资金。

消息另指,开元酒店获中国银行5年租务保证,每年涉资2.16亿元,即使行业周期影响集团租务收入,其租务基本收入每年最少有2.16亿元,令其息率可达6.5-7.8%。

据悉,开元酒店集团为全球性另类资产管理公司凯雷投资旗下,若开元酒店集团上市成功,有望成为首间香港上市的内地酒店房地产信托。

今年5月已有消息显示,在开元酒店集团上市计划推迟5年之后,拟从原本的公司赴香港IPO(首次公开募股)转型为以部分酒店资产打包REITs(房地产信托投资基金)方式进行资本运作。

开元酒店集团计划到2015年末,将投资和管理超过123家酒店。